伊藤 要

伊藤 要

プロフィール

 名前 伊藤 要
血液型 O型Rh-(666人に一人の貴重な血液型なので献血センターから献血の依頼を年に数回もらいます。)
保有資格 AFP
FP技能士2級
証券2種外務員
相続診断士
得意分野 初心者向けマネーセミナー マネーセミナーの講師として年間約50回の登壇、
これまで1500組以上の家計コンサルティングの実績があり
「守りながら攻める」資産形成の仕組み作りを得意としている。

クレジットカード活用方法のアドバイス 個別相談会ではお金のお得な使い方もアドバイス。
カードの種類や使い方によって航空マイルを効率よく貯めて
沖縄やハワイ、ニューヨークに0円で行ける方法をお伝え。

長所 常に前向きに物事を捉える。
お客様には「聞き上手」とよく言われます。
趣味 クラフトビール
映画鑑賞
スポ根アニメ鑑賞(ハイキュー、ダイヤのA、メジャーなど)

この仕事に対する思い

私の仕事の原動力は、「お客様に喜んで頂くこと」です。
お金の事って家族、友人、同僚に相談するのって難しいですよね。
お客様が抱えるお金、将来のライフプランに対する「疑問、不安」を
解決して、安心に変えることが私の使命です。

もちろん、お一人ひとり家族構成や務め先、生活環境が違うので
個別相談会でライフプランシミュレーション表をインタビューをもとに
一緒に作りながら問題点を見つけて、具体的な解決方法をアドバイスさせて
いただいています。

経営者の方は「会社」と「家庭」の両方の大黒柱です。
どちらかの備えが欠けていると経営やプライベートに影響を受けやすい
とてもリスクの大きい職種です。

コロナショックにより、資金ショートで借入や融資を受けている企業は
少なくないです。手元資金があれば会社は続けられます。
手元資金=自己資本で経営が成り立つように財務強化や売上増加のお役に
立てる活動を継続したいと思っています。

マネーセミナーでは「分かりやすい言葉」でお客様が理解して
もらえるように時事ネタなどを交えてお伝えしています。

個別相談会ではプライベートな情報を守りながら
お客様に合ったアドバイスを心掛けています。

資産形成のポイントは
ご自身に「何があっても」お金が働いてくれる仕組みを
作れるかどうかです。

その仕組みをお一人で作れる方もいるでしょう。
でも、継続できない、失敗する方も少なくありません。

一緒に「守りながら攻める」資産形成の仕組みを作りましょう。